weekly-news: 2026-02-16 ~ 2026-02-22

Author: juniqlim

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+# 주간 투자 뉴스 요약 — 2026-02-16 ~ 2026-02-22
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+## 진짜 알아야됨
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+### Netflix (NFLX) — **Warner Bros. Discovery $82.7B 인수전** | 주가 YTD -18%
+- WBD 인수 제안 $27.75/주 → Paramount-Skydance $30/주 경쟁 입찰 → WBD 거부
+- 액티비스트 Ancora Holdings($2억 지분) + 제임스 카메론 감독까지 공개 반대
+- WBD 이사회 만장일치 Netflix 합병 찬성 추천, **주주 특별총회 3/20 확정**
+- 52주 신저가 $75.23, 현재 ~$78
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+> **타임라인**
+> - 2/15: Ancora Holdings WBD 지분 $2억 공개, 인수 반대
+> - 2/17: WBD 프록시 발송, 주주총회 3/20 확정
+> - 2/17: Netflix가 Paramount에 7일간 한시 면제(waiver) 부여 (~2/23까지)
+> - 2/22: 인수 불확실성 지속, 주가 YTD -18%
+> - **2/23: Paramount 협상 면제 만료 (핵심 데드라인)**
+> - **3/20: WBD 주주 특별총회 (최종 분기점)**
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+### DoorDash (DASH) — **Q4 2025 실적 미스 + 가이던스 미스** | 주가 YTD -20%
+- EPS $0.48 (컨센서스 $0.59 **미스**), 매출 $39.6억 (컨센서스 $39.9억 **미스**)
+- **Q1 2026 EBITDA 가이던스 $6.75~7.75억 vs 컨센서스 $8.02억 하회**
+- 겨울 폭풍 영향 + Deliveroo·Wolt 통합 비용 본격화가 가이던스 컷 원인
+- 성장 지표는 견조: 총 주문 +32% YoY(9.03억건), GOV +39%($297억), DashPass 2,600만명
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+### Google/Alphabet (GOOGL) — **$32B 채권 발행 + Capex $185B 발표**
+- Q4 2025: EPS $2.82 (컨센서스 $2.57 **상회**), 매출 $1,138억 (+18%), Google Cloud **+48%**
+- **2026년 Capex $1,750~1,850억** (전년 $914억 대비 약 2배, 월가 예상 $1,200억 대폭 초과)
+- **$32B 규모 멀티트랜치 채권 발행** (오더북 $1,000억+, 100년 만기 "센추리 본드" 포함 — 기술기업 최초)
+- FCF $700억(2025) → $80억(2026E)으로 90% 축소 전망
+- Gemini 3.1 Pro 출시, Sea Ltd와 AI 파트너십, DZ Bank "Strong-Buy" 상향(2/18)
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+### Apple (AAPL) — **Q1 FY2026 실적 서프라이즈 + 규제 리스크 병행**
+- 매출 $143.8B (+16% YoY) — 4년 만의 최대 성장, 활성 기기 25억대 돌파
+- **Siri 2.0 업데이트 5월 이후로 연기** (Bloomberg)
+- **FTC, Apple News 보수 매체 검열 의혹 조사 요청** (2/12)
+- **$3.8B 아이클라우드 반독점 소송 + 웨스트버지니아 검찰 소송** 진행 중
+- 3/4 신제품 발표 예정 (iPhone 17e, M5 MacBook Air/Pro)
+- 주가 흐름: 2/12 -5% → 2/17 +3.17% 반등
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+### 삼성전자 — **HBM4 세계 최초 양산 출하**
+- 단가 ~$700 (전세대 대비 20~30% 프리미엄), 최대 3.2TB/s 대역폭 (2.7배 향상)
+- **Nvidia가 HBM4를 SK하이닉스·삼성에서만 조달, Micron 배제**
+- 삼성 주가 '18만 전자' 돌파
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+## AI 테마
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+### 테마 동향
+- **HBM 2026년 전량 매진**: 시장 $54.6B 전망(YoY +58%, BofA). DRAM 매출 +51%, NAND +45% 전망
+- Big Tech 2026년 합산 Capex ~$6,500억 급증. BofA "1990년대와 유사한 메모리 슈퍼사이클"
+- ISSCC 2026 (2/15~19, 샌프란시스코): SK하이닉스·삼성 LPDDR6 기술 공개
+- **Nvidia Q4 FY2026 실적 2/25 발표 예정** (매출 $650~670억 추정, YoY +67%)
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+### SK하이닉스 (000660)
+- **HBF(High Bandwidth Flash) 아키텍처 공개**: 와트당 성능 2.69배 향상
+- **ISSCC 2026**: 16Gb LPDDR6, 14.4Gbps
+- **청주 P&T6** HBM4 패키징/테스트 라인 장비 발주 — 3월 클린룸 개방, 월 2만장 추가
+- **인디애나 패키징 공장**: 2/23 공사 시작, $40.9억 투자, 2028년 가동
+- 최태원 회장 - 젠슨 황 CEO 회동 (파트너십 강화)
+- 미 상무부, 중국 장비 수출 무기한 면제 → **연간 갱신 체계로 전환**
+- FY2025 매출 97.1조원(+47%), Q4 영업이익 19.17조원(+137%)
+- **모건스탠리/키움/대신 목표가 상향, 최대 73만원**
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+## K-Beauty 테마
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+### 테마 동향
+- **2025년 화장품 수출 $114.3억** (YoY +12.3%, 역대 최대). **최대 수출국 중국 → 미국 전환** (미국 $21.86억, +15.1%)
+- **CJ 올리브영-세포라 전략적 파트너십**: 2026년 하반기 세포라 온·오프라인 K-뷰티 전용존 오픈 예정
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+### 에스엠씨지 (460870) — 2/18 합병기일 통과, 2월 말 코스닥 신규 상장
+- 합병 밸류 488억원, 상장 후 시총 약 570억원. 상장 첫날 +20%+
+- 로레알, J&J, 아모레퍼시픽 등 화장품 유리 용기 공급. 3Q24 누적 매출 +59% YoY
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+### 코스맥스 (192820)
+- **TIME '세계 지속가능 성장 500대 기업'** (화장품 업종 글로벌 10위)
+- **CES 2026 뷰티테크 혁신상** ('maXpace'). 다음 실적: 3/25
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+### 브이티 (018290)
+- 북미 진출: Ulta Beauty, Target, Costco, Amazon 입점. 스킨부스터 2026 상반기 재출시
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+### 달바글로벌 (483650)
+- 아마존 스페인 1위. VIP자산운용 지분 5.12% 확대. 다음 실적: 3/18
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+### 파마리서치 (214450)
+- **키움증권 목표가 700,000원, BUY**. 화장품 부문 YoY +60%+, 3Q25 누적 영업이익 +75.9%
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+### YesAsia Holdings (2209.HK)
+- **1/27 Positive Profit Alert**: FY2025 매출 ~$5억(+44.1%), 순이익 $2,200만+(+15.8%)
+- 2/3~4 특정 보도 관련 해명 공시 발표 — 내용 직접 확인 권장
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+## K-Food 테마
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+### 테마 동향
+- **2025년 라면 수출 $15.2억** (YoY +22%, 가공식품 단일 품목 최초 $15억 돌파)
+- K-Food+ 전체 수출 $136.2억 (사상 최고), 정부 2026년 목표 $160억
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+### 삼양식품 (003230)
+- **FY2025 매출 2.35조원(+36%), 사상 첫 2조원 돌파**
+- Q4: 매출 6,400억(+33%), 영업이익 1,390억(+59%), 미국 매출 1,750억(+59%)
+- **'불닭(Buldak)' 국내 상표 재등록 추진** (복제품 급증 대응)
+- 일본 SMTS 2026: 한정판 '불닭카레' 최초 공개, HBAF 세븐일레븐 ~1만개 입점
+- 교보증권 목표가 186만원, 매수 유지. 다음 실적: 3/24